El joven Nicolás, estaba dando un paseo, a las afueras del pueblo, y no dejaba de pensar en el sueño, que había tenido con la joven Elsa. Entonces fue, cuando sintió, que alguien estaba llorando, miró a su alrededor, y sintió, que el llanto venía del castillo. ¿Cómo podía averiguar, que es lo que estaba pasando?. ENtonces recordo, lo que el águila le dijo, y cojiendo la pluma, repitió las palabras mágicas...! DE HOMBRE A ÁGUILA, CONVIERTEMÉ!, y así el joven, que ya era un aguila, voló, y voló, hasta llegar donde estaba la joven Elsa. Pero... el brujo, que tambíen la oyó, subió a la torre, para castigarla, cuando.. de repente vió por la ventana, al águila, y lo! ATRAPO!, y metiendoló en una jaula, se la entregó a la joven, para que le hiciera compañia...